Solana опережает Ethereum благодаря ботам

Блокчейн Solana обогнал Ethereum по различным показателям на этой неделе, но недавняя исследовательская статья на X утверждает, что большую часть этой активности проводят боты.

Статья, опубликованная псевдонимным исследователем Flip Research 30 июля, обнаружила подозрительно большое количество ежедневных транзакций на пользователя на Solana.

Блокчейн Solana (SOL) зафиксировал в среднем 217 транзакций на пользователя 26 июля по 1,3 миллиона активных адресов. Для сравнения, Ethereum зафиксировал всего менее трех транзакций на пользователя по 376 300 активных пользователей.

«Очевидно, что есть огромное расхождение в сочетании с большим количеством MEV и фиктивной торговли», — сообщает Flip Research.

По данным Blockworks Research, общая сумма комиссий Solana в размере 25 миллионов долларов за неделю 22 июля превзошла общую сумму комиссий Ethereum в размере 21 миллиона долларов. Solana также зафиксировала самый высокий в отрасли объем 30-дневной торговли на децентрализованных биржах (DEX).

За семь дней до 30 июля Raydium (RAY) лидировал по объему торговли DEX Solana с 6,078 миллиардами долларов. Orca и Phoenix отставали с 3,428 миллиардами долларов и 1,144 миллиардами долларов соответственно.

Объем торговли DEX Solana. Источник: DefiLlama

Однако считается, что большая часть транзакций Solana обусловлена ​​неорганической торговой деятельностью и ботами, как предполагает анализ пулов ликвидности Raydium, проведенный Flip Research.

Пулы с низкой ликвидностью на Raydium. Источник: Raydium.

Бесчисленные пулы ликвидности на Raydium имеют небольшую или нулевую ликвидность, но генерируют нереальные объемы торговли. Например, пул FLOG-SOL имел всего $3 ликвидности, но при этом более $5 млн в 24-часовом торговом объеме.

Анализ Flip Research этих пулов с низкой ликвидностью показывает, что они являются проектами с фальшивыми ставками, распространенным типом мошенничества с выходом, который становится все популярнее среди мошенников, занимающихся мемами.

Динамика цен FLOG на Raydium отражает движение цен проектов с фальшивыми ставками, наблюдавшееся Flip Research. Источник: Dexscreener.

Один из проектов, проанализированных Flip Research, имел объем $10,8 млн с $48 ликвидности, при этом 2845 уникальных кошельков фиктивно торговали токенами, генерируя $28 000 комиссий.

Кошельки, вовлеченные в это, по-видимому, являются ботами, проводящими тысячи транзакций, что приводит к поддельным объемам перед инвесторами, тянущими за собой фальшивые ставки.

Исследователь добавил, что стандартные пулы ликвидности Raydium включают более 50 проектов, созданных лишь для «выдергивание ковра», которые генерируют $200 млн торгового объема и $500 000 комиссий за 24 часа.

«Solana — это устоявшееся «казино мемов», которое привлекает объем от некоторых наименее чувствительных к цене и наиболее толерантных к риску пользователей», — сообщили Flip Research.

«Это делает их уязвимыми для эксплуатации со стороны ряда субъектов, таких как боты MEV, серийные мошенники и инсайдеры», — заявили они.

Объем ботов Solana был примерно в течение всего года

Боты могут работать в напряженном темпе, который не под силу людям, и их автоматизированные сделки накачивали объемы на Solana в течение всего года.

В феврале ежемесячный объем стейблкоинов сети превысил $643 млрд. Большая часть объема стейблкоинов пришлась на транзакции USD Coin (USDC) на Solana DEX под названием Phoenix.

Анализ транзакций блокчейна Phoenix, проведенный в феврале, показал, что большая часть объема пришлась на ботов.

Эти автоматизированные трейдеры стали палкой о двух концах для Solana, поскольку их деятельность привела к благоприятным показателям за счет работоспособности сети.

К апрелю 2024 года разработчики отреагировали на перегрузку, выпустив обновление основной сети, хотя выводы Flip Research показывают, что активность ботов в сети по-прежнему высока.